O serviço de Assessoria Financeira pode ajudar famílias e empresas a obter uma resposta para diversos tipos de questões na área financeira: se determinada oportunidade de investimento é viável economicamente, sobre como reduzir endividamento, sobre como construir ferramenta de controle de fluxo de caixa, se o custo de capital da empresa está excessivamente caro, sobre como entender o nível da saúde financeira da empresa, se vale a pena às famílias fazer investimentos bancários ou em imóveis, entre outros auxílios melhor detalhados adiante.
A necessidade do uso do serviço de Assessoria Financeira é decorrente da dificuldade de as famílias ou empresas em conhecer a fundo as peculiaridades do mercado e do gerenciamento do fluxo de recursos, de forma a atingir seus objetivos de modo mais seguro. Geralmente, as empresas não dispõem de equipe de profissionais especializados em gestão financeira devido a seu alto custo, e, além disso, o principal gestor não pode desviar o foco de sua atenção do dia a dia da empresa para realizar análises complexas de dados de caixa.
